top of page
תכנון פיננסי, השקעות אלטרנטיביות ופתרונות פיננסים יצירתיים
נעים מאוד, מור אלבז, מתכנן פיננסי וסוכן פנסיוני מורשה עם ניסיון בניהול השקעות.
אחרי שעבדנו קשה כל החיים וצברנו חסכונות - הגיע הזמן למקסם אותם.
דרך תכנון פיננסי יצירתי ופתרונות פיננסים חכמים, ניתן ורצוי להוציא מהחסכונות שלך יותר.
אני מזמין אותך לעבור על דף זה בטרם השיחה שלנו,
ולאחר מכן לקבוע מועד לשיחת ההיכרות, דרך היומן החכם בתחתית הדף
למה אנחנו?
מומחים בכל מוצרי
הפיננסים והביטוח
אנחנו עובדים עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בשוק, ויודעים להתאים לך את הפתרונות הטובים ביותר.
מקצועיות, אנושיות
ושקיפות
אנחנו נהיה עבורך מקור הידע המקצועי בכל תחומי הפיננסים. חרטנו על דגלנו להנגיש בסבלנות ובשקיפות את התחום, ולתת לך ביטחון מלא.
תכנון פיננסי ופנסיוני מותאם אישית
אנחנו בונים לכל לקוח אסטרטגיה פיננסית פרסונלית, המותאמת למטרות, ולצרכים האישיים והמשפחתיים.
נסיון עשיר
ורב תחומי
אנחנו מנהלים מעל 175 מיליון ש"ח, ונותנים שירות בהצלחה למעל 300 לקוחות מרוצים.
מה הולך לקרות עכשיו?
שיחת היכרות ראשונית
השיחה אליה נרשמת. בשיחה נקבל ממך פרטים על המצב הפיננסי הנוכחי, ועל היעדים הרצונות והצרכים שלך ושל משפחתך.
1.
פגישת מיפוי פיננסי ופנסיוני
במידה ומתקדמים, נמשיך לפגישה בה נבצע ניתוח פיננסי מעמיק, נגדיר מטרות, צרכים ותנאים לטווח הקצר והארוך, נמפה את האפשרויות העומדות לפנינו, ונתמקד באסטרטגיה פיננסית מתאימה כדי לממש את היעדים.
2.
יישום ההמלצות תוך ליווי מתמיד
ניישם את ההמלצות, נשקיע עבורך את הכספים באפיקים הנכונים בהתאם לאסטרטגיה שגיבשנו, ונמשיך בליווי בזמינות מלאה לכל אורך השנים.
3.
תאמו עכשיו מועד ספציפי לשיחת ההיכרות שלנו
Anchor 1
עמוד ממיר זה נבנה ע"י BMF360
bottom of page